Estimates
Odhad odkazu na projekt
Přejít naMenu -> Prodej -> Odhadya klikněteVytvořitNový odhad Vyberte zákazníka. Rozbalovací s projekty bude zobrazen pod pole vybraným zákazníků(pokud žádné projekty spojené s vybraným zákazníkem nebudou zobrazeny rozbalovací s projekty) Vyberte ...
Odhad na e-mail
Perfex má možnost zaslat tento odhad zákazníkovi, který souvisí. Odhad PDF bude také připojen k e-mailu. Pokud nechcete připojit PDF odhad jednoduché zrušení zaškrtnutí políčkaPřiložit odhad PDF Po odeslání odhadu zákazníkovi, pokud chcete znovu ...
Převod odhadu na fakturu
Můžete snadno převést odhad na fakturu z oblasti správce. Otevřete odhad, který chcete převést, a na pravé straně klikněte Klikněte na Fakturu
Vytvořit odhad
Chcete-li vytvořit nový odhad, přejděte na-> Odhady prodeje -> Vytvořte nový odhad nebo kliknutím na ikonu Build v levém horním rohu a klikněte na Vytvořit odhad KlientPřed výběrem klienta musíte mít přidané klientyZákazníci>Nový zákazník. Při výběru ...
Převod návrhu na odhad/fakturu
Chcete-li převést návrh na fakturu nebo odhad, vyberte návrh ze tabulky a na pravé straně se zobrazí tlačítko převést Klikněte na tlačítko a vyberte Odhad nebo Fakturu. Po výběru bude zobrazeno vyskakovací okno s informacemi o náhledu také s ...
Exportující zákazníky faktury/odhady/platba na ZIP
Přejděte na profil zákazníka a klikněte na kartu, kterou chcete exportovat data rovnocenná. Faktury Vyberte stav nebo prostě nechte vše a klikněte na tlačítko Odeslat. Všechny faktury založené na vybraných možnostech budou přidány do souboru .zip. ...