Customers
Odesílání návrhu zákazníkovi nebo vedoucímu
Předpokládáme, že jste návrh již vytvořili. Klikněte na ikonu pošty z pravé strany a zobrazí se vyskakovací okno s náhledovou šablonou e-mailu. Můžete zahrnout odkaz na návrh uvnitř e-mailové šablony a nechat zákazníka prohlédnout jej bez přihlášení. ...
Nový kontakt se zákazníkem
Nový kontakt Chcete-li vytvořit nový kontakt se zákazníkem, otevřete profil zákazníka v oblasti administrace, kterou chcete vytvořit kontakt, poté klikněte na kartu Kontakty. Chcete-li vytvořit nový kontakt související s tímto zákazníkem klikněte ...
Nový zákazník
Přihlásit se do palubní desky klikněte na zákazníky a na levé straně je tlačítkoNový zákazník. PovoleníJaké povolení bude mít tento zákazník na zákaznickém portálu. pokud otočíte systém podpory, zákazník nebude moci používat systém podpory. Zatímco v ...
Zákazničtí správci
Pokud nechcete dát povolení View, aby zaměstnanec mohl vidět všechny zákazníky, můžete přiřadit zaměstnance jako správce konkrétním zákazníkům. Přejděte na profil zákazníka z oblasti administrace a klikněte naZákazničtí správcikarta. Klikněte na ...
Zprávy
Všeobecná zpráva zákazníka Zpráva zákazníka může být generována zZprávyfunkce. Vyberte typ zprávyZákazníka potřebný čas hlášení, který chcete vidět o klientech. se všemi zákazníky bude generována zpráva stačí vyhledat klienta, kterého potřebujete ...
Exportující zákazníky faktury/odhady/platba na ZIP
Přejděte na profil zákazníka a klikněte na kartu, kterou chcete exportovat data rovnocenná. Faktury Vyberte stav nebo prostě nechte vše a klikněte na tlačítko Odeslat. Všechny faktury založené na vybraných možnostech budou přidány do souboru .zip. ...