Měny

Měny

Vytvořte novou měnu

Chcete-li přidat novou měnu přejít na-> Nastavení -> Měnya klikněteNová měna.

  • Kód měny - Přidejte kód měny, ujistěte se, že přidáte platnou měnuISO kódJe to pravda. Při odesílání měnového kódu do online platebních brán bude použit kód ISO.
  • Symbol měny - Přidat symbol měny
  • Klikněte Uložit

Pokud je to vaše základní měnaBudete ji muset označit jako základnuKliknutím naHvězdaikona.

Perfex CRM ve výchozím nastavení zaznamenává všechny transakce (faktury, odhady, výdaje, návrhy) ve základní měně.

Změna základní/zákaznické měny po zaznamenávání transakcí není možná.

Zaznamenávat jiné transakce než základní měnu

Existuje pouze jedna výjimka, kdy je při vytváření nového návrhu možná změna měny a návrh souvisí s olova.

Pokud potřebujete zaznamenat transakci v jiné měně, kterou musíte nastavitMěna zákazníka.

Navigujte na Zákazníky-> Klikněte na zákazníka a nastavte měnu v profilu zákazníka.

Všimněte si, žeZákazník již zaznamenal transakce, nebudete moci změnit měnu.Musíte smazat všechny předchozí transakce změnit měnu, jakmile je transakce zaznamenána možnost změnit měnu zákazníka bude zakázána.

Customer Currency

Zkuste vytvořit nový ekv. fakturace a vyberte zákazníka měna bude automaticky změněna na základě měny, kterou nastavíte pro tohoto zákazníka.

Pro všechny budoucí transakce pro tohoto zákazníka bude automaticky vybrána měna zákazníka.

    • Related Articles

    • Přidat měny celkem do funkce slov

      Pokud ve svých transakcích používáte celkem na slova, musíte do překladu přidat slova měny manuálně. Náš CRM přichází se dvěma předdefinovanými názvy měn, které jsou již přidány do převodníka. Pokud jste přidali svou vlastní měnu, musíte ji přidat ...

    • Zprávy

      Všeobecná zpráva zákazníka Zpráva zákazníka může být generována zZprávyfunkce. Vyberte typ zprávyZákazníka potřebný čas hlášení, který chcete vidět o klientech. se všemi zákazníky bude generována zpráva stačí vyhledat klienta, kterého potřebujete ...

    • Vytvořit fakturu

      Chcete-li vytvořit novou fakturu, přejděte na-> Prodejní fakturya klikněte na tlačítkoVytvořit novou fakturu VybratZákazník,Při výběru klientaInformace o zákaznících budou čerpány přímo z profilu zákazníka.Další možností je, že můžete kliknout na ...

    • Vytvořit odhad

      Chcete-li vytvořit nový odhad, přejděte na-> Odhady prodeje -> Vytvořte nový odhad nebo kliknutím na ikonu Build v levém horním rohu a klikněte na Vytvořit odhad KlientPřed výběrem klienta musíte mít přidané klientyZákazníci>Nový zákazník. Při výběru ...

    • Přidat položky/produkty

      Vytvořit novou položku Chcete-li vytvořit nové položky z hlavní nabídky správce, přejděte na>PodmětyKlikněte na levé horní tlačítkoNová položkaJe to pravda. PopisUveďte položce stručný popis nadpisu položky. Dlouhý popisDlouhý popis položky pro ...