Proposals
إنشاء اقتراح
إنشاء اقتراح من القائمة الرئيسية انتقل إلى المبيعات->المقترحات وعلى الجانب الأيسر العلوي انقر فوقإنشاء اقتراحزر يمكنكإنشاء اقتراح لقيادة أو إلى عميل. اختر ذات صلة بالرصاص أو العميل. اختر أيهماالرصاص / العميل ذات الصلة. على الجانب الأيمن ، سيتم ملء ...
تحويل مقترح للتقدير/الفاتورة
لتحويل المقترح إلى فاتورة أو تقدير حدد الاقتراح من الجدول وعلى الجانب الأيمن سيتم عرض زر تحويل انقر على الزر واختر التقدير أو الفاتورة. بعد اختيار نافذة منبثقة سيتم عرض معلومات المعاينة أيضا مع العناصر المحللة التي يتم إدخالها تلقائيا في التقدير / ...
إرسال الاقتراح إلى العميل أو الرصاص
ونحن نفترض أنك قد وضعت بالفعل الاقتراح. انقر على أيقونة البريد من الجانب الأيمن وسيتم عرض النافذة المنبثقة مع قالب البريد الإلكتروني معاينة. يمكنك تضمين رابط الاقتراح داخل قالب البريد الإلكتروني والسماح لعميلك بمشاهدته دون تسجيل الدخول. هذا مفيد أيضا ...
التذكيرات بانتهاء صلاحية المقترح
يمكنك إرسال تذكير انتهاء الصلاحية إلى القائد / العميل بتعيين هذا الاقتراح ، وسيتم إرسال البريد الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للاقتراح المضافة أثناء إنشاء / تحرير الاقتراح. لتكوينتذكير انتهاء صلاحية البريد الإلكترونيالإبحار إلىالإعداد->الإعدادات-> ...
قوالب المقترحات
من أجل تسهيل إنشاء عملية الاقتراح ، يمكنك في إدارة علاقات العملاء الخاصة بنا إنشاء قوالب Html محددة مسبقًا يمكن استخدامها في كل مرة يتم فيها إنشاء اقتراح. إنشاء قالب الاقتراح يمكنك إنشاء قالب اقتراح أثناء عرض العقد بالنقر على علامة التبويب قوالب ثم ...