Invoices
دمج الفواتير
دمج الفواتير هو ميزة في إدارة علاقات العملاء لدينا تسمح لك بدمج / تضمين الفواتير التي تم إنشاؤها بالفعل في فاتورة واحدة عن طريق تمرير جميع معلومات الفاتورة إلى فاتورة جديدة. يتم استخدام هذه الميزة إذا كان لدى عميلك فواتير أخرى غير مدفوعة ولكنك تحتاج ...
الإشعارات المتأخرة في الفاتورة
يمكنك إرسال إشعار متأخر الفاتورة يدويا أو تلقائيا مع وظيفة كرون. إرسال مع وظيفة كرون لإعداد إشعار متأخر تلقائيا انتقل إلىالإعداد-> الإعدادات -> كرون وظيفة -> الفواتير إذا كنت ترغب في إرسال إشعار متأخر في نفس اليوم الذي تأخرت فيه الفاتورة ، فقم بتعيين ...
سجل دفع الفاتورة
أثناء عرض الفاتورة من منطقة المشرف انقر على+ الدفعزر لتسجيل دفع فاتورة جديدة ، بعد النقر على الزر سيتم عرض طريقة عرض جديدة بما في ذلك نموذج الدفع القياسي. ضع في اعتبارك أن+ الدفعسيتم عرض الزر فقط إذا كان لدى المستخدم أذونات للمدفوعات إنشاء ، أيضًاقد ...
إرسال الفاتورة إلى البريد الإلكتروني
لدينا Crm لديه خيار إرسال هذه الفاتورة إلى العميل ذات الصلة. أيضا ، سيتم إرفاق فاتورة pdf بالبريد الإلكتروني. إذا كنت ترغب في عدم إرفاق فاتورة pdf ببساطة إلغاء تحديد مربع الاختيارإرفاق فاتورة Pdf بعد إرسال الفاتورة إلى العميل إذا كنت ترغب في إرسال ...
فاتورة متكررة
الإعدادات انتقل إلىقائمة الإعدادات -> الإعدادات -> وظيفة كرون إنشاء فاتورة جديدة من الفاتورة المتكررة الرئيسية فقط إذا كانت الفاتورة الرئيسية مع الحالة المدفوعة؟ إذا تم تعيين هذا الحقل إلى لا الفاتورة المتكررة ليست مع الحالة المدفوعة لن يتم إنشاء ...
إنشاء فاتورة
لإنشاء فاتورة جديدة انتقل إلىالمبيعات -> الفواتيروانقر على الزرإنشاء فاتورة جديدة اخترالزبون،عند اختيار العميلسيتم جلب معلومات العملاء مباشرة من ملف تعريف العميل.خيار آخر هو أنه يمكنك النقر على أيقونة التحرير وإضافة معلومات العملاء المطلوبة مباشرة ، ...
تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...