Customers
إرسال الاقتراح إلى العميل أو الرصاص
ونحن نفترض أنك قد وضعت بالفعل الاقتراح. انقر على أيقونة البريد من الجانب الأيمن وسيتم عرض النافذة المنبثقة مع قالب البريد الإلكتروني معاينة. يمكنك تضمين رابط الاقتراح داخل قالب البريد الإلكتروني والسماح لعميلك بمشاهدته دون تسجيل الدخول. هذا مفيد أيضا ...
اتصال العملاء الجدد
اتصال جديد لإنشاء جهة اتصال عملاء جديدة ، افتح ملف تعريف العميل في منطقة المشرف التي تريد إنشاء جهة الاتصال ثم انقر على علامة التبويب جهات الاتصال. لإنشاء اتصال جديد يتعلق بهذا العميل انقر علىاتصال جديدزر. الاسم الأول - اتصل بالاسم الأول الاسم الأخير ...
عميل جديد
تسجيل الدخول إلى لوحة القيادة انقر فوق العملاء وعلى الجانب الأيسر هناك زرعميل جديد التصاريح- ما إذن هذا العميل سيحصل عليه في بوابة العملاء. على سبيل المثال إذا قمت بتشغيل نظام الدعم ، فلن يتمكن العميل من استخدام نظام الدعم. بينما في الأنابيب سوف تكون ...
مشرفو العملاء
إذا كنت لا ترغب في إعطاء إذن عرض للموظف لتكون قادرة على رؤية جميع العملاء يمكنك تعيين موظف كمشرف لعميل / عملاء معينين. انتقل إلى ملف تعريف العميل من منطقة المشرف وانقر علىمشرفو العملاءعلامة التبويب. انقر على زر تعيين المشرف واختر العضو / الأعضاء ...
التقارير
تقرير العملاء العام يمكن إنشاء تقرير العميل منالتقاريرميزة. حدد نوع التقريرالعميلووقت التقرير اللازم الذي تريد رؤيته عن العملاء. سيتم إنشاء تقرير مع جميع العملاء تحتاج فقط إلى البحث عن العميل الذي تحتاجه لرؤية التقرير. إذا كان لديك فواتير بعملات ...
تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...