مشرفو العملاء
إذا كنت لا ترغب في إعطاء إذن عرض للموظف لتكون قادرة على رؤية جميع العملاء يمكنك تعيين موظف كمشرف لعميل / عملاء معينين.
انتقل إلى ملف تعريف العميل من منطقة المشرف وانقر علىمشرفو العملاءعلامة التبويب.
انقر على زر تعيين المشرف واختر العضو / الأعضاء الذين تريد تعيينهم كمسؤولين لهذا العميل المحدد.
حفظ التغييرات.
سيتمكن العضو / الأعضاء الذين قمت بتعيينهم من رؤية هذا العميل الآن معالعميلعنصر القائمة دون الحصول على إذن للعملاء مشاهدة.
Related Articles
اتصال العملاء الجدد
اتصال جديد لإنشاء جهة اتصال عملاء جديدة ، افتح ملف تعريف العميل في منطقة المشرف التي تريد إنشاء جهة الاتصال ثم انقر على علامة التبويب جهات الاتصال. لإنشاء اتصال جديد يتعلق بهذا العميل انقر علىاتصال جديدزر. الاسم الأول - اتصل بالاسم الأول الاسم الأخير ...تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...تصدير فواتير العملاء / التقديرات / الدفع إلى البريد الإلكتروني
انتقل إلى ملف تعريف العميل وانقر على علامة التبويب التي تريد تصدير البيانات. الفواتير حدد الحالة أو مجرد ترك كل شيء وانقر فوق إرسال. سيتم إضافة جميع الفواتير بناءً على الخيارات التي اخترتها إلى .الملف البريدي. يمكنك اختيار تاريخ البدء والانتهاء،يعتمد ...التقارير
تقرير العملاء العام يمكن إنشاء تقرير العميل منالتقاريرميزة. حدد نوع التقريرالعميلووقت التقرير اللازم الذي تريد رؤيته عن العملاء. سيتم إنشاء تقرير مع جميع العملاء تحتاج فقط إلى البحث عن العميل الذي تحتاجه لرؤية التقرير. إذا كان لديك فواتير بعملات ...